איך אפשר לעזור?
מעקב ותיוק התכתבויות עם אנשי הקשר
מערכת הניהול מחוברת למייל האישי שלכם, כך שתוכלו לצפות בהתכתבויות מול אנשי קשר, להשיב למיילים ישירות מתוך המערכת ולבצע פעולות נוספות.
שלבים לצפייה ותיוק המיילים:
- ראשית יש לבדוק שמערכת הניהול שלכם מחוברת לחשבון מייל מסוג Google או Outlook
(דרך הגדרות המערכת בלשונית "חשבונות ענן"). - יש להזין בפרטי איש הקשר את כתובת המייל.
- ניכנס ללשונית "אנשי קשר" בתיק ונוכל לצפות בהתכתבויות תחת הכותרת "כרונולוגיית מיילים".
- נוכל לבחור אילו התכתבויות של איזה אנשי קשר יוצגו, באמצעות הסרה שלהם בכפתור האיקס.
- בכפתור 3 הנקודות ניתן לתייק את המייל בתיקיה המשויכת, וכן מסמך המצורף למייל.
6. אפשרות לתיוק מסמך המצורף למייל בתיקיה המשויכת לתיק.
