איך אפשר לעזור?
חיבור ושיוך מסמכים לתיק
פורסם ביוםאוגוסט 9, 2023
כיצד לחבר ולשייך מסמכים לתיק במערכת ניהול?
- הכנס למערכת ניהול.
- עבור אל "הגדרות".
- יש ללחוץ על "חשבונות".
- יש לשייך את החשבון למערכת ניהול.
לאחר ששייכנו את אחד החשבונות שלנו נוכל לגשת לתיק הלקוח ולשייך אותם לתיק במערכת ניהול.
כיצד לשייך תיקייה חיצונית לתיק?
- יש לעבור לכרטיסיית "תיקים".
- יש לבחור את התיק שאליו נרצה לשייך תיקייה חיצונית.
- יש ללחוץ על המקש בצד שמאל "שייך תיקייה חיצונית".
- לאחר מכן יש לבחור איזה חשבון נרצה לשייך