איך אפשר לעזור?
חיבור ושיוך מסמכים לתיק
ניתן לשייך לכל תיק תיקיית מסמכים מחשבון הענן, ולהעלות אליה מסמכים ישירות מהמערכת.
כיצד לחבר את מערכת הניהול לחשבון הענן?
- הכנס למערכת ניהול לכרטיסיית "הגדרות".
- יש ללחוץ על "חשבונות", לבחור ב"אחסון ענן" שייך את החשבון בהתאם לשירות הענן המתאים
לאחר ששייכנו את אחד החשבונות שלנו נוכל לגשת לתיק הלקוח ולשייך את התיקיה והמסמכים.
כיצד לשייך תיקייה חיצונית לתיק?
- יש להכנס לכרטיסיית "תיקים" ולבחור בתיק שאליו נרצה לשייך תיקייה חיצונית
- יש ללחוץ על הכפתור בצד שמאל "שייך תיקייה" ולבחור את התיקיה מהענן שנרצה לשייך.
כיצד להעלות מסמכים לתיקייה המשויכת?
- יש ללחוץ קליק ימני על התיקיה.
- יש לבחור ב"העלה קבצים" ולהעלות את המסמכים.
