איך אפשר לעזור?
הוספת משימה חדשה
במערכת הניהול תוכלו לנהל את כל המשימות שמתבצעות במשרד – בצורה מרוכזת, יעילה ונוחה.
לאחר שהוספנו תיק, אנו יכולים להוסיף משימה ותתי משימות לתיק זה.
כיצד להוסיף משימה חדשה?
- יש להכנס למערכת ניהול.
- יש ללחוץ בסרגל הכחול בצד ימין על כרטיסיית "משימות".
- יש ללחוץ על כפתור יצירת משימה חדשה בצד שמאל ולהזין את פרטי המשימה.
- יש ללחוץ על כפתור "שמירה".
- לאחר יצירת המשימה ניתן להוסיף תתי-משימות. משימות הכוללות תתי-משימות יסומנו בחץ המוצג לצד שם המשימה.
- ניתן להזין הערות בלשונית "כרונולוגיה" של משימה.
- ניתן ליצור משימות גם מתוך תיק/לקוח בלשונית "משימות".
כיצד לערוך משימה קיימת?
- יש ללחוץ על כרטיסיית "משימות".
- יש לגשת למשימה שאותה תרצה לערוך.
- יש ללחוץ על הסימון של העיפרון על מנת להגיע לעריכת המשימה.
- ניתן לבצע עריכה בנתונים שהזנו במשימה.
