הוספת משימה חדשה
במערכת הניהול תוכלו לנהל את כל המשימות שמתבצעות במשרד בצורה מרוכזת, יעילה ונוחה.
לאחר שהוספנו תיק, אנו יכולים להוסיף משימה ותתי משימות לתיק זה.
כיצד להוסיף משימה חדשה?
- יש ללחוץ בסרגל הכחול בצד ימין על כרטיסיית "משימות".
- יש ללחוץ על כפתור "+ משימה חדשה" בצד שמאל ולהזין את פרטי המשימה.
– תוכלו לטעון משימה מבנק המשימות, בכפתור "+ טעינה מבנק משימות" שבשדה שם המשימה.
– ניתן להגדיר דדליין למשימה על מנת לקבלת תזכורת.
– ניתן להגדיר סטטוס ועדיפות, ולשייך משתמשים ומחלקות למשימה. משתמש ששויך למשימה יקבל התראה. - יש ללחוץ על כפתור "שמירה".
לאחר יצירת המשימה ניתן להוסיף תתי-משימות בלשונית "פרטי משימה", ולהזין הערות בחלונית "כרונולוגיית הערות".
בדף המשימות ניתן לעבור בין תצוגת טבלה, תצוגת גאנט ותצוגה משולבת.
תלות במשימה אחרת
בכפתור הייעודי "תלות במשימה אחרת" ניתן להגדיר תלות במשימה אחת או יותר שכבר קיימות בתיק. סטטוס המשימה נעול עד להשלמת המשימות שהיא תלויה בהן. למשימה ניתן להגדיר:
– משך זמן משימה (ימים)- כך ייקבע הדדליין
– תנאי התחלה (קובע מה יקרה למשימה ברגע שכל המשימות שהיא תלויה בהן הושלמו) :
1. ללא (מיד בסיום) – המשימה נפתחת אוטומטית ועוברת לסטטוס "בתהליך" ביום שבו הושלמה המשימה הקודמת
2. המתנה (פתיחה ידנית)– המשימה לא נפתחת אוטומטית, היא נשארת בהמתנה עד שמשתמש ייפתח אותה ידנית
3. לאחר הפרש של X ימים (השהייה) – המשימה מתוזמנת להתחיל מ-X ימים אחרי השלמת המשימה הקודמת. עד אז היא נשארת בהמתנה, ותאריך היעד שלה מחושב מתאריך ההתחלה הזה.
שיוך קבצים למשימה
באמצעות כפתור הוספת קבצים ניתן לשייך למשימה מסמכים מהענן או מהמחשב המקומי.
שמירת מסמך מקומי תתבצע בהתאם לבחירה ביצירת תיקיה למשימה שתיווצר בתיקייה המשויכת לתיק, או בתיקיה ייעודית בענן המשמשת לשמירת מסמכים המשויכים למשימות.
בחירה בקבצים ממחשב מקומי/מהענן
בחירת שמירה לקובץ מקומי
חיפוש קובץ מהענן
