איך אפשר לעזור?
הוספת משימה חדשה
לאחר שהוספנו תיק לקוח, אנו יכולים להוסיף משימה חדשה לתיק זה.
נוכל להכניס משימות ספציפיות שאנו צריכים להשלים עבור הלקוח ובנוסף גם תתי משימות.
כיצד להוסיף משימה חדשה?
- יש להכנס למערכת ניהול.
- לחץ על כרטיסיית "משימות".
- יש להזין את המידע הדרוש בטופס פרטי הרשימה. באפשרותך לעדכן סטטוס של ביצוע המשימה.
- יש ללחוץ על כפתור "שמירה".
- בלשונית "כרונולוגיה" ניתן לצפות בתיעוד כל הפעולות שנעשו תחת לקוח או תיק לפי ציר זמן.
ניתן ליצור שיח בין המשתתפים לגבי הפעולות ע"י תיוגם באמצעות "@". - בלשונית "תתי משימות" ניתן לשייך תתי משימות למשימה הראשית.
- לבסוף יש ללחוץ על כפתור "הוספת משימה חדשה".
- בדף הראשי של כל המשימות ניתן למחוק ולערוך את המשימות.
כיצד לערוך משימה קיימת?
- יש ללחוץ על כרטיסיית "משימות".
- יש לגשת למשימה שאותה תרצה לערוך.
- יש ללחוץ על הסימון של העיפרון על מנת להגיע לעריכת המשימה.
- ניתן לבצע עריכה בנתונים שהזנו במשימה.
