איך אפשר לעזור?
נושאים

הוספת הערה בתיק

הוספת הערה בתיק הלקוח מאפשרת לתעד ולהעביר מידע בין משתמשים.
לצד כל הערה מופיעים התאריך, השעה ושם היוצר שלה.

כיצד להוסיף הערה בתיק?

  1. יש להכנס למערכת הניהול.
  2. מצא את תיק הלקוח.
  3. לחץ על "כרונולוגיה" והכנס ללשונית "הערות".
  4. יש להזין את פרטי ההערה וללחוץ "שמירה".
  5. ניתן לתייג משתמש אחר במערכת כדי שיקבל התראה על ההערה באמצעות סימון @ ובחירת המשתמש. המשתמש יקבל התראה דרך כפתור ההתראות וכן בדוא"ל.
  6. לאחר יצירת ההערה ניתן לערוך או למחוק אותה.

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

בסיס רגיל פרימיום