הפקת דוחות אקסל

במערכת הניהול ניתן להפיק דוחות אקסל כדי לשמור את הנתונים שהזנו.

כיצד להפיק דוח אקסל?

1. יש להיכנס למערכת הניהול.
2. נבחר את הטבלה שנרצה להפיק לה את דוח האקסל (משימות, אנשי קשר, תיקים, שעות לחיוב, הוצאות, נכסים, חשבוניות ויתרות לחיוב).
   
3.  נלחץ על כפתור 3 הנקודות המופיע בצד שמאל ונבחר את שם הדוח (למשל "דו"ח משימות").
4. במידה ונבצע סינון ע"י כפתור המשפך או מיון לעמודה מסוימת, קובץ האקסל יופק בהתאם לסדר הנתונים הנראה בטבלה. חיפוש חופשי בשדה החיפוש אינו משפיע על הקובץ.
5. הקובץ יורד לתיקיית ההורדות במחשב.

הפקת דוחות אקסל אינה זמינה במובייל.