איך אפשר לעזור?
מחולל מסמכים ותבניות
מחולל המסמכים בתוכנת הניהול מאפשר לטעון תבניות של טפסים ומסמכים ישירות לתיקיית הענן של התיק, לפי קטגוריות שונות.
ניתן למלא את שדות הטופס באופן ידני או באמצעות סנכרון אוטומטי של נתונים שכבר הוזנו במערכת.
שלבים לטעינת תבנית
- היכנסו לתיק הרצוי ועברו ללשונית "מסמכי ענן".
- לחצו על כפתור שרביט הקסמים לטעינת תבניות מסמכים.
- בחרו מתוך הקטגוריות השונות את המסמכים שתרצו לטעון לתיק.
שימו לב: ניתן גם ליצור תבניות משלכם על פי המדריך ליצירת תבניות אישיות ולהעלות אותן בתיקיית "התבניות שלי". רק מנהל יכול להעלות קבצים לתיקייה זו. - לחצו על "התחל סריקת שדות" (הסריקה מתבצעת באמצעות AI)..
- לאחר הסריקה תוכלו למלא את השדות באחת משתי הדרכים:
– בחירת נתונים מתוך המידע שהוזן במערכת, כגון איש קשר, נכס, מספר תיק בית משפט וכו'…
– הקלדה ידנית של הפרטים. - לחצו על "הפק מסמכים". לאחר מכן תוכלו לבחור "הורד" או "שמור בענן" לכל מסמך, או "הורד הכל" / "שמור הכל בענן".
1. לחיצה על הכפתור לטעינת התבניות
2. בחירת תבנית מסמכים
3. מילוי שדות
2. שמירת התבנית
