מעקב ותיוק התכתבויות עם אנשי הקשר

מערכת הניהול מחוברת למייל האישי שלכם, כך שתוכלו לצפות בהתכתבויות מול אנשי קשר, להשיב למיילים ישירות מתוך המערכת ולבצע פעולות נוספות.

שלבים לצפייה ותיוק המיילים:

1. ראשית יש לבדוק שמערכת הניהול שלכם מחוברת לחשבון מייל מסוג Google או Outlook 
   (אייקון הפרופיל ← "הגדרות" ← לשונית "חשבונות ענן" ← "מייל").
2. יש להזין בפרטי איש הקשר את כתובת המייל, בשדה "מיילים".
3. ניכנס ללשונית "אנשי קשר" בתיק ונוכל לצפות בהתכתבויות תחת הכותרת "כרונולוגיית מיילים".
4. נוכל לבחור אילו התכתבויות של איזה אנשי קשר יוצגו, באמצעות הסרתם בכפתור האיקס שבשדה "מיילים" מעל הכרונולוגיה. ניתן גם להוסיף כתובת מייל חופשית או לבחור מאנשי קשר.
5. בכפתור 3 הנקודות של כל מייל ניתן לשמור את המייל בתיקייה המשויכת לתיק ("שמור מייל בתיקייה המשוייכת לתיק"), לתייק מסמך המצורף למייל, להשיב, להעביר או להוסיף את המייל כמשימה. ניתן גם לכתוב מייל חדש ישירות מתוך המערכת.