איך אפשר לעזור?
ניהול משתמשים והרשאות
בניהול משתמשים ניתן לצפות ולנהל את כל משתמשי המערכת, להזמין משתמשים חדשים ע"י הזנת כתובת מייל ולקבוע את הרשאתם.
שלבים להוספת משתמשים למערכת
- יש להיכנס ב"עוד…" (3 הנקודות) בתפריט הכחול מימין, או בהגדרות, ללשונית "ניהול משתמשים".
- יש להזין את כתובת המייל של העובד שתרצו להוסיף למערכת וללחוץ "שליחת הזמנה".
- לאחר שליחת ההזמנה ניתן לבצע מעקב להזמנות שממתינות לאישור המשתמשים ברשימה "בקשות פתוחות להזמנה". ניתן גם ללחוץ "העתק לינק להזמנה" ולשלוח את הקישור בעצמכם. המשתמש יוכל להירשם רק עם כתובת המייל שהוזמנה.
- ההזמנה תשלח לכתובת המייל שהזנתם, כך העובד יוכל לבחור לעצמו סיסמה ולחבר את חשבונות הענן, המייל ולוח השנה.
הגדרת הרשאות למשתמשים
לאחר יצירת המשתמשים ניתן להגדיר את סוג ההרשאה שלהם – מנהל או משתמש רגיל.
לכל משתמש ניתן להגדיר את התעריף השעתי מתוך התעריפים שהוגדרו בהגדרות.
- מנהל: בעל גישה לכל נתוני המערכת, כולל הנהלת חשבונות (זמינה למנהלים בלבד) ומעקב אחר תיקים, משימות, רשומות זמן ואנשי קשר. תיק פרטי גלוי רק למשתמשים ולמחלקות המשויכים אליו, גם למנהלים.
לכל מנהל ניתן להגדיר משתמשים משויכים בכפתור הפלוס לצורך מעקב במסך הלובי אחר פעילות המשימות/השעות שלהם. - משתמש רגיל: מקבל גישה לכל נתוני התיקים ואנשי הקשר במערכת (גם אם אינם משויכים אליו, למעט תיקים פרטיים), אך גישה למשימות ולרשומות זמן רק כאשר הן משויכות אליו.
הגדרת מחלקות
במערכת ניתן ליצור מחלקות בהתאם למבנה המשרד, לשייך אליהן משתמשים ותיקים ולקבוע לכל מחלקה התראות מנט המשפט. הסבר מלא: מדריך ניהול מחלקות.
הגדרת הרשאות בתיקים
ניתן להגדיר תיק כ"תיק פרטי", כך שרק המשתמשים המשויכים אליו יהיו בעלי גישה אליו.
כברירת מחדל, כל התיקים במערכת מוגדרים כפומביים ונגישים לכלל המשתמשים (מנהל ומשתמש רגיל), אלא אם כן הוגדרו כ"תיק פרטי" באמצעות סימון הכפתור המתאים.
