הוספת תיק לסינכרון ומעקב

שלב 1: תיק ולקוח

1. לקוח – בחרו לקוח קיים או לחצו "+ לקוח חדש".
2. סוג תיק – בחרו סוג תיק ליטיגציה (לדוגמה "ליטיגציה וייצוג בהליכים").
3. שם תיק – הזינו את שם התיק. השם מתמלא אוטומטית לפי הלקוח וסוג התיק, וניתן לשנות אותו.
4. ערכאה ומספר תיק בבית משפט – בחרו ערכאה "בית משפט" והזינו את מספר התיק כפי שהוא מופיע בנט המשפט (לדוגמה 12345-01-25). לפי מספר זה סינכרונט מזהה את התיק.
5. מספר תיק פנימי – מספר הרישום של התיק במשרד, כדי שתוכלו לחפש את התיק גם לפיו.
6. משתמשים משויכים לתיק – המשתמשים שמטפלים בתיק. הם יקבלו התראות על התיק, למשל כשמסונכרנים מסמכים חדשים מנט המשפט.
7. "יצירת תיק" – התיק נוצר מיד. לחיצה על "הבא" יוצרת את התיק וממשיכה לשלבים האופציונליים: אנשי קשר וניגוד עניינים, שאלונים ומשימות.