איך אפשר לעזור?
חיבור ושיוך מסמכים לתיק
ניתן לשייך לכל תיק תיקיית מסמכים מחשבון הענן, ולהעלות אליה מסמכים ישירות מהמערכת.
כיצד לחבר את מערכת הניהול לחשבון הענן?
- יש להיכנס בכרטיסיית 3 הנקודות בתפריט הכחול מימין לכרטיסיית "הגדרות".
- יש ללחוץ על "חשבונות ענן", לבחור ב"אחסון ענן" ולשייך את חשבון הענן של אחד מהשירותים הבאים: Google Drive, OneDrive, Dropbox.
המשתמש יכול להגדיר תיקיית שורש מתוך חשבון הענן המחובר. תיקייה זו תשמש כתיקיית הראשית שבה יישמרו כלל התיקיות שיווצרו דרך מערכת הניהול. - נוכל להגדיר אפשרות ליצירת תיקיות אוטומטית בעת פתיחת תיקים ע"י אי סימון הצ'קבוקס:
"שאל לפני יצירת תיקיה משויכת לתיק חדש". אם נסמן, נוכל לבחור בין יצירת תיקיה חדשה או שיוך תיקיה קיימת מהענן.
הגדרת חשבון ענן
חיבור תיקיית שורש + הגדרת הצ'קבוקס ליצירת תיקיה אוטומטית
לאחר ששייכנו את אחד החשבונות שלנו נוכל לגשת לתיק הלקוח ולשייך את התיקיה והמסמכים.
כיצד לשייך תיקייה מהענן לתיק?
- יש להכנס לכרטיסיית "תיקים", לבחור את התיק ולהיכנס ללשונית "מסמכי ענן".
- נוכל לבחור בין 2 אפשרויות:
1.יצירת תיקיה חדשה בענן: עם אופציה לתתי תיקיות.
2. שיוך תיקייה קיימת מהענן: תחילה יתבצע חיפוש אוטומטי של התיקיה בענן לפי שם התיק שהגדרתם ותוכלו לבחור את התיקיה המתאימה. במידה ולא נמצאה תיקיה מתאימה ניתן לשייך ידנית.
שיוך תיקיה קיימת מהענן או יצירת תיקיה חדשה בענן
שיוך תיקיה ידנית
כיצד להעלות מסמכים לתיקייה המשויכת?
- יש ללחוץ קליק ימני על התיקיה או ללחוץ על הכפתור "פעולות תיקיה".
- יש לבחור ב"העלה קבצים" ולהעלות את המסמכים מהמחשב המקומי (ניתן גם לגרור) .
