איך אפשר לעזור?
יצירת בנק משימות לסוג תיק
במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש.
כיצד להגדיר בנק משימות?
- לחצו על סמל המשתמש בחלקו השמאלי של המסך (ליד כפתור סימן השאלה) ובחרו ב"הגדרות".
- היכנסו ל"הגדרות מנהל" ובחרו "סוגי תיקים".
- נבחר בעמודת "בחירת משימות לתיק" בהתאם לסוג התיק הרלוונטי.
- כעת נוכל להזין את המשימות הקבועות ולשייך את המשתמש האחראי (ניתן להוסיף גם תתי משימות).
- לאחר שהקמנו את הבנק נוכל ליצור תיק חדש ולטעון את המשימות מהבנק.
טעינת משימות לתיק קיים
ניתן גם לטעון משימות לתיקים שכבר נוצרו במערכת. לשם כך, יש להיכנס ללשונית "משימות" בתוך התיק,
ללחוץ על כפתור שלוש הנקודות, ולבחור באפשרות "טען משימות".
האפשרות "טען משימות" מופיעה רק כאשר קיים בנק משימות לסוג התיק.
