איך אפשר לעזור?
יצירת ועריכת לקוח
לאחר שיצרנו איש קשר ניתן להגדירו כלקוח בתיק.
יצירת לקוח מתוך תיק קיים
- יש להכנס למערכת הניהול.
- יש ללחוץ בסרגל הכחול מצד ימין על כרטיסיית "תיקים".
- יש להכנס לתיק בו נרצה להוסיף לקוח.
- יש להכנס ללשונית "אנשי קשר" ובעמודת "צדדים" להגדיר את איש הקשר כ"לקוח".
- ניתן להוסיף אנשי קשר נוספים לתיק בלחיצה על הכפתור "צרף אנשי קשר" (יש לבחור בארגון/אדם פרטי ולחפש את שם איש הקשר או להקים איש קשר חדש.)
- כל איש קשר שיוגדר כלקוח בתיק יופיע בסרגל הכחול בצד ימין בכרטיסיית לקוחות
ובכרטיסיית אנשי קשר עם סימון של לקוח.
כיצד לערוך לקוח קיים?
- יש ללחוץ על כרטיסיית "לקוחות".
- יש לעמוד על שורת הלקוח אותו תרצה לערוך.
- יש ללחוץ על כפתור העיפרון ולערוך פרטי איש הקשר.
- יש ללחוץ על כפתור השמירה/ביטול.
- ניתן למחוק את איש הקשר ע"י לחיצה על כפתור הפח.
