תביעה חדשה נגד לקוח? מעקב החלטות, איתור תיקים והתראות מנט המשפט בקליגל

האינטגרציה של קליגל לנט המשפט כוללת עכשיו שני סוגי מעקב: בתיקים שבהם המשרד אינו מייצג, ובתיקים שבהם הוא מייצג.

תיקים שבהם אינכם מייצגים

כך מזהים הזדמנויות ומעדכנים את הלקוחות בזמן.

• מעקב תיקים חדשים: מגדירים מעקב לפי שם לקוח או סוג הליך, מגלים תביעות חדשות ורלוונטיות, ופונים עם הצעה לסיוע ללקוחות קיימים וחדשים.
• מעקב החלטות: עוקבים לפי מספר תיק אחר החלטות והתפתחויות שחשובות ללקוחות שלכם, גם כשאינכם מייצגים בתיק.

כך מתחילים: במסך המעקב לוחצים ״הוסף מעקב״, בוחרים תנאים, מסמנים ״שלח לי גם מייל״ ושומרים. לדוגמה: מעקב אחר תובענות ייצוגיות.

תיקים שבהם אתם מייצגים

העדכונים בתיקי המשרד מגיעים לצוות המטפל.

• התראות לפי מחלקות: בוחרים אילו עדכונים תקבל כל מחלקה: החלטות בלבד או כל המסמכים.
• סיכום יומי: כל המסמכים החדשים בתיקים שבטיפולכם, במייל מרוכז בשעה 18:00.

כדי שתיק ייכנס למעקב, מוסיפים אותו במסך תיק חדש.

מדריכים במרכז הידע: מעקב תיקים והחלטות בנט המשפט · הגדרת התראות בסינכרונט