במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש. כיצד להגדיר בנק

מערכת הניהול מחוברת למייל האישי שלכם, כך שתוכלו לצפות בהתכתבויות מול אנשי קשר, להשיב למיילים ישירות מתוך המערכת ולבצע פעולות נוספות. שלבים לצפייה ותיוק המיילים:

מערכת הניהול מאפשרת סנכרון עם לוח השנה האישי שלכם ב- Google Calendar או Outlook.כמו כן, ניתן ליצור אירועים ישירות דרך לוח השנה של מערכת הניהול

במערכת הניהול ניתן להפיק דוחות אקסל כדי לשמור את הנתונים שהזנו. כיצד להפיק דוח אקסל? יש להכנס למערכת הניהול. נבחר את הטבלה שנרצה להפיק לה

כיצד ליצור איש קשר במערכת? יש להכנס למערכת הניהול. יש ללחוץ בסרגל הכחול בצד ימין על כרטיסיית "אנשי קשר". יש ללחוץ על כפתור "הוספת איש