חלוקה שווה של סכום פריט בחשבונית בין מספר לקוחות
במערכת הניהול ניתן להפיק חשבונית עבור מספר לקוחות המשויכים לאותו תיק, כאשר ניתן להוסיף פריטים לחיוב, וכל סכום פריט יחולק באופן שווה בין הלקוחות שנבחר
יוני 19, 2025
במערכת הניהול ניתן להפיק חשבונית עבור מספר לקוחות המשויכים לאותו תיק, כאשר ניתן להוסיף פריטים לחיוב, וכל סכום פריט יחולק באופן שווה בין הלקוחות שנבחר
לעיתים נרצה להעתיק או להעביר מסמך בין תיקיות שונות הנמצאות תחת אותה תיקיה ראשית. כיצד להעתיק מסמך לתיק אחר? יש לגשת לתיקיה המשויכת. ברשימת המסמכים
לאחר יצירת תיק במערכת ושיוך תיקיית המסמכים מחשבון הענן, התיקיה מסונכרת באופן דו כיווני- כל פעולה במערכת הניהול מתעדכנת גם בתיקיה בענן ולהיפך. אילו פעולות
במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש. כיצד להגדיר בנק
באפשרותכם להגדיר תיקיית שורש מתוך אחת מהתיקיות שבחשבון הענן שלכם. תיקיה זו תשמש כתיקיה ראשית עבור כל התיקיות שתיצרו דרך מערכת הניהול, כך שכלל התיקיות
לאחר שהפקנו חשבונית נוכל לבצע מספר פעולות נוספות בעמודות "פעולות" בטבלת החשבוניות. דוגמאות לפעולות: 1. צפייה בחשבונית- באמצעות לחיצה על כפתור ההורדה. 2. שיתוף
מערכת הניהול מחוברת למייל האישי שלכם, כך שתוכלו לצפות בהתכתבויות מול אנשי קשר, להשיב למיילים ישירות מתוך המערכת ולבצע פעולות נוספות. שלבים לצפייה ותיוק המיילים:
מערכת הניהול מאפשרת סנכרון עם לוח השנה האישי שלכם ב- Google Calendar או Outlook.כמו כן, ניתן ליצור אירועים ישירות דרך לוח השנה של מערכת הניהול
אנחנו משתמשים במידע שנאסף באמצעות cookies וטכנולוגיות דומות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר שלנו ולמטרות שיווקיות.
המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה למדיניות זו. תוכל/י לקרוא עוד על כך במדיניות הפרטיות שלנו.