יצירת מקדמה
במערכת הניהול ניתן לנהל מקדמות המשולמות על ידי הלקוח מראש עבור עבודה עתידית. המקדמה מאפשרת לעקוב אחר סכום ששולחם מראש ולחייב מתוכה באופן הגדרתי בהתאם
מרץ 14, 2026
במערכת הניהול ניתן לנהל מקדמות המשולמות על ידי הלקוח מראש עבור עבודה עתידית. המקדמה מאפשרת לעקוב אחר סכום ששולחם מראש ולחייב מתוכה באופן הגדרתי בהתאם
באמצעות קליגל ניתן לחלק מסמך לתתי מסמכים לפי נושאים, באופן ויזואלי ואינטואטיבי, כדי למשל ליצור דפי חתימות. כיצד נבצע זאת? ניכנס לחלון "פיצול". נעבור ללשונית
באמצעות המערכת ניתן לרכז ולנהל את כל הוצאות התיקים והמשרד במקום אחד, בצורה נגישה ומסודרת, כולל אפשרות לצירוף מסמך ההוצאה. שלבי יצירת הוצאה: היכנסו לכרטיסיית
ניתן לבצע פעולות מרובות בלחיצה אחת על מספר שורות בטבלאות הנתונים.באמצעות סימון השורות הרצויות בצ'קבוקס, נוכל לבצע פעולות כמו שינוי סטטוס למספר משימות או תיקים,
במערכת מוצגים כפתורי פעולה מהירים המאפשרים שליחת מייל או פתיחת שיחת WhatsApp Web ישירות מתוך רשימת אנשי הקשר. שלבים לביצוע הפעולה ניתן לבצע פעולה זו
ניתן לשלוט באופן מלא על תצוגת הטבלאות במערכת ולבחור אילו עמודות יוצגו ואילו יוסתרו, כך נתאים את המידע לצרכים שלנו. שלבים לבחירת העמודות יש להיכנס
המדריך הבא מסביר כיצד למלא את טבלת ייבוא הנתונים על מנת להעלות למערכת פרטי לקוחות, תיקים, אנשי קשר, משימות ולבצע שיוך תיקיות מהענן. תהליך זה
בעת פתיחת תיק במערכת קיימות שתי אופציות לבחירת יצירת התיקיה.ניתן ליצור תיקיית מסמכים חדשה בענן באופן אוטומטי בכל פתיחת תיק או לשייך תיקייה קיימת מהענן.
כיצד לבטל חשבונית מס קבלה? יש לגשת בכרטיסיית הנהלת החשבונות ל"הכנסות" ולבחור בטבלת חשבוניות. נאתר את שורת חשבונית מס הקבלה שנרצה לבטל. בעמודת פעולות נלחץ על
אנחנו משתמשים במידע שנאסף באמצעות cookies וטכנולוגיות דומות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר שלנו ולמטרות שיווקיות.
המשך הגלישה באתר מהווה הסכמה למדיניות זו. תוכל/י לקרוא עוד על כך במדיניות הפרטיות שלנו.