איך אפשר לעזור?
פעולות במסמכים של התיק
לאחר יצירת תיק במערכת ושיוך תיקיית המסמכים מחשבון הענן, התיקיה מסונכרת באופן דו כיווני- כל פעולה במערכת הניהול מתעדכנת גם בתיקיה בענן ולהיפך.
אילו פעולות ניתן לבצע במסמכים המשויכים?
ראשית נכנס בתיק ללשונית "מסמכי ענן".
- פתיחת המסמך בשולחן העבודה: לחיצה על שם המסמך (או לחיצה כפולה על השורה). קובצי Word ו-Excel נפתחים לעריכה בשולחן העבודה, ושאר הקבצים (כמו PDF) נפתחים באתר הענן. מדריך לעריכת קבצי WORD
- צפייה במסמך: קליק ימני ובחירה ב"צפה". המסמך ייפתח באתר חשבון הענן שלך שם ניתן לערוך את הקובץ.
- "פתח בקליגל": בקליק ימני ניתן לפתוח את המסמך במודולי קליגל השונים כגון נספחים, חתימה, מחולל המסמכים, ולשמור את התוצר בחזרה בתיקייה המשויכת.
- ניהול הרשאות התיקייה: בכפתור "נהל הרשאות תיקיה" ניתן להוסיף/להסיר גישת משתמשים לתיקיה.
- תבניות מסמכים: בכפתור "בחר תבניות מסמכים" ניתן לטעון תבניות מסמכים שונות (כגון ייפוי כוח, טופס 04, הצהרת בעלי מניות וכו'…), למלא את השדות אוטומטית מפרטים שהזנתם במערכת ולשמור את המסמך בתיקיה.
- מסמך חדש: ניתן ליצור מסמך WORD חדש ולשמור בתיקיה.
בכפתור "פעולות תיקייה" ניתן גם להעלות קבצים, ליצור תיקייה וליצור מסמך מ"תבניות Word משרדיות". בקליק ימני על מסמך ניתן גם לשנות שם, להוריד, להעתיק לתיקייה אחרת בענן ולשלוח ל-Lizzy, ובכפתור "אפשרויות מסמך" ניתן גם לשלוח למייל. בקליק ימני על תת-תיקייה ניתן להעביר, להעתיק או למחוק אותה. לסנכרון ידני לחצו על אייקון "סנכרן".
פעולות בתיקיה הראשית
פעולות בתתי תיקיות
פעולות במסמכים
