איך אפשר לעזור?
פעולות במסמכים של התיק
לאחר יצירת תיק במערכת ושיוך תיקיית המסמכים מחשבון הענן, התיקיה מסונכרת באופן דו כיווני- כל פעולה במערכת הניהול מתעדכנת גם בתיקיה בענן ולהיפך.
אילו פעולות ניתן לבצע במסמכים המשויכים?
ראשית נכנס בתיק ללשונית "מסמכי ענן".
- פתיחת המסמך בשולחן העבודה: באמצעות קליק עם העכבר השמאלי, כך נוכל לערוך את הקובץ. מדריך לעריכת קבצי WORD
- צפיה במסמך: קליק ימני ובחירה ב"צפה". המסמך ייפתח באתר חשבון הענן שלך שם ניתן לערוך את הקובץ.
- פתח באמצעות קליגל מסמכים: בקליק ימני ניתן לפתוח את המסמך במודולי קליגל השונים כגון נספחים, חתימה, מחולל המסמכים, וכן לבצע שמירה לתיקיה המשויכת.
- ניהול הרשאות התיקיה: ניתן להוסיף/להסיר גישת משתמשים לתיקיה.
- תבניות מסמכים: ניתן לטעון תבניות מסמכים שונות (כגון ייפוי כוח, טופס 04, הצהרת בעלי מניות וכו'…), למלא את השדות אוטומטית מפרטים שהזנתם במערכת ולשמור את המסמך בתיקיה.
- מסמך חדש: ניתן ליצור מסמך WORD חדש ולשמור בתיקיה.
פעולות בתיקיה הראשית
פעולות בתתי תיקיות
פעולות במסמכים
