ארכיון מרכז ידע

ייבוא נתונים

המדריך הבא מסביר כיצד למלא את טבלת ייבוא הנתונים על מנת להעלות למערכת פרטי לקוחות, תיקים, אנשי קשר, משימות ולבצע שיוך תיקיות מהענן. תהליך זה

קרא עוד »

ספטמבר 14, 2025

הגדרת יצירת תיקיה משויכת לתיק

בעת פתיחת תיק במערכת קיימות שתי אופציות לבחירת יצירת התיקיה.ניתן ליצור תיקיית מסמכים חדשה בענן באופן אוטומטי בכל פתיחת תיק או לשייך תיקייה קיימת מהענן.

קרא עוד »

אוגוסט 3, 2025

הפקת חשבונית זיכוי לחשבונית מס קבלה

כיצד להפיק חשבונית זיכוי? יש לגשת בכרטיסיית החשבוניות לחשבונית מס הקבלה. יש ללחוץ על כפתור האיקס האדום ולהפיק חשבונית זיכוי.לחשובנית המס תופק חשבונית זיכוי ולקבלה תופק

קרא עוד »

יוני 24, 2025

חלוקה שווה של סכום פריט בחשבונית בין מספר לקוחות

במערכת הניהול ניתן להפיק חשבונית עבור מספר לקוחות המשויכים לאותו תיק, כאשר ניתן להוסיף פריטים לחיוב- וכל סכום פריט יחולק באופן שווה בין הלקוחות שנבחר

קרא עוד »

יוני 19, 2025

העתקת/העברת קובץ בתיקיה משויכת

לעיתים נרצה להעתיק או להעביר מסמך בין תיקיות שונות הנמצאות תחת אותה תיקיה ראשית. כיצד להעתיק מסמך לתיק אחר? יש לגשת לתיקיה המשויכת. ברשימת המסמכים

קרא עוד »

יוני 19, 2025

פעולות בתיקיה משויכת מהענן

לאחר יצירת תיק במערכת ושיוך תיקיית המסמכים מחשבון הענן שלך, התיקיה מסונכרת באופן דו כיווני- כל פעולה שתתבצע בתיקייה מתוך מערכת הניהול תתעדכן אוטומטית גם

קרא עוד »

יוני 17, 2025

יצירת בנק משימות לתיק

במערכת הניהול ניתן ליצור בנק משימות מותאם לפי סוגי תיקים, וכך לחסוך את הצורך ביצירת משימות באופן ידני בכל פתיחת תיק חדש. כיצד להגדיר בנק

קרא עוד »

יוני 17, 2025

הגדרת תיקיית שורש

באפשרותכם להגדיר תיקיית שורש מתוך אחת מהתיקיות שבחשבון הענן שלכם. תיקיה זו תשמש כתיקיה ראשית עבור כל התיקיות שתיצרו דרך מערכת הניהול, כך שכלל התיקיות

קרא עוד »

יוני 17, 2025

פעולות בחשבוניות

לאחר שהפקנו חשבונית נוכל לבצע מספר פעולות נוספות בעמודות "פעולות" במסך החשבוניות. דוגמאות לפעולות:1. צפייה בחשבונית- באמצעות לחיצה על כפתור ההורדה.2. שיתוף המסמך בוואצפ/מייל- באמצעות לחיצה על כפתור

קרא עוד »

יוני 16, 2025

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

מתעדכנים:

ייבוא נתונים

הגדרת יצירת תיקיה משויכת לתיק

הפקת חשבונית זיכוי לחשבונית מס קבלה

חלוקה שווה של סכום פריט בחשבונית בין מספר לקוחות

העתקת/העברת קובץ בתיקיה משויכת

פעולות בתיקיה משויכת מהענן

יצירת בנק משימות לתיק

הגדרת תיקיית שורש

פעולות בחשבוניות

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!